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陸港觀盤－新城鎮概念股 下半年熱點
中國海關總署8月8日公布7月貿易數據，進出口總額達3,785億美元，年增6.9％。其中，出口總額達2,129億美元，較去年同期增加14.5％，也遠高於市場預估的7.5％；進口總額則達1,656億美元，年減1.6％，低於市場預估的3％，貿易順差擴大1.7倍至473億美元，不僅高於市場預期，也創下歷史新高。前次中國貿易順差突破400億美元是在2008年11月。進一步分析7月貿易數據，中國近期出口表現強勁主要是受惠於歐美景氣增溫，7月對美國出口增長近13％，對歐元區的出口數字也有增加；7月進口總額下滑主要是由於中國對鐵礦砂、原油、鋼材等大宗商品的進口需求上升，在大批進貨下使得均價下滑，但其實這對中國進口產業的發展是有利的。亮眼的貿易數據一公布，不但提振市場投資信心，也驅使人民幣走勢趨升，截至8月12日，人民幣兌美元中間價報6.1517。隨著全球經濟回溫，連帶中國出口數據好轉，外需表現強勁，但持續受抑的地產業和下滑的薪資水準卻壓制了中國內需的成長。中國國家統計局公布，7月全國居民的消費者價格指數（CPI）年增2.3％，月增僅0.1％，物價溫和的走勢也反映出目前總體內需疲弱，經濟動力仍有待提振。不過，處於價格鏈上游的7月生產者物價指數（PPI）年減0.9％，年跌幅已連續4個月收窄，顯示目前工業產品市場的供需逐漸好轉。事實上，為了提振國內經濟增長的內生動力，今年中國國務院常務會議多次針對「定向投資」來做討論，冀望可以透過投資來替總體經濟成長增添動能。目前「定向投資」主要涵蓋「支持三農與小微企業發展」、「鐵路和水利工程建設」、「棚戶區改造 」等部分，投資規模分別為2兆元人民幣（下同）、1.2兆元、1兆元。今年以來，中國政府為了支持三農（農業、農民和農村）和小微企業的信貸投放，分別在4月和6月實施了兩次定向降低銀行存款準備率。而後，中國銀監會又宣布調整中國商業銀行存貸比計算方式，透過分子分母結構的調整，間接放寬了對三農和小微企業的信貸條件，增加銀行資金供給，挹注約2兆元貸款到實體經濟。此外，中國人民銀行（大陸央行）8月8日表示將對部分的分支行再增加了120億元人民幣的「再貼現」額度，持續支援金融機構擴大三農和小微企業的信貸投放，我們認為未來定向刺激可望成為下半年的常態。另外，中國政府也積極加速鐵路與水利工程建設，預估投資規模將超過1.2兆元。中國國務院4日印發的「關於進一步加強棚戶區改造工作的通知」明確表示，要求央企和國企加強棚戶區改造計畫，今年底前將改造至少470萬戶的棚戶區，並指定國家開發銀行（國開行）另外成立住宅金融事業部，專門針對棚戶區改造計畫、城市基礎設施工程等，給予貸款協助，並單獨核算並發行住宅金融專項債券。目前中國國務院已經批准中國人民銀行對國家開發銀行住宅金融事業部的1兆元再貸款，確保棚戶區改造計畫之資金無虞。以投資契機來說，不論是支持三農和小微企業、棚戶區改造、或是鐵路水利工程建設等擴大內需的微刺激具體政策，都只是中國用來促進城鎮化，刺激整體社會投資，進而達到刺激內需經濟成長的目的。因此，新城鎮化概念股將是未來市場焦點，如消費、地產、醫藥、網路軟體都是可望受惠政策概念的產業。
新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140813000120-260203
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